שליטה מלאה בתהליך

קליטת לקוחות גמישה –
בדיוק כמו שהעסק שלך צריך

מליד שרק מתעניין, דרך פרויקט מורכב ועד ריטיינר קבוע. המערכת מתאימה את עצמה לכל תרחיש, כדי שאף לקוח לא ילך לאיבוד בין הפתקיות.

כפתור אחד — "לקוח חדש". ארבעה מסלולים בפנים.

רוב המערכות מכריחות אותך להזין כל לקוח באותה תבנית נוקשה. בתכל'ס השלב של הלקוח קובע את הדרך — מהליד הראשון ועד הלקוח הקבוע. בוחרים את המסלול שמתאים, והמערכת עושה את השאר.

1 פנייה חדשה (ליד)

הלקוח רק פנה? —
הצעת מחיר מעוצבת בקליק.

הלקוח רק פנה? מפיקים הצעת מחיר מעוצבת (PDF) בקליק. ברגע שהוא מאשר, לחיצה אחת הופכת אותו ל"פרויקט פעיל". קולטים שם, טלפון, אימייל ומקור הפנייה — והמחיר ולוח התשלומים קופצים אוטומטית לפי השירות.

  • הנחה באחוזים או בשקלים — חישוב אוטומטי
  • טקסט ברירת מחדל להצעה — ניתן לעריכה
  • "הפוך לפרויקט" — מליד לעבודה פעילה בקליק
הפקת הצעת מחיר ללקוח חדש
הצעת מחיר — הפק ושמור
2 פרויקט / עבודה

הלקוח כבר בפנים? —
פרויקט מסודר עם שלבי תשלום.

הלקוח כבר בפנים? מכניסים אותו ישירות כפרויקט מסודר, מגדירים את השירות ופורסים שלבי תשלום. מעולה גם לעבודה עם קבוצות — מוכרי קורסים ואדריכלים שעובדים מול קבוצת אנשים תחת פרויקט אחד. כולל ת"ז ושם לחשבונית.

  • לוח תשלומים מוכן לפי השירות שבחרת
  • פרויקט קבוצה — קורס או קבוצת לקוחות תחת פרויקט אחד
  • ת"ז ושם לחשבונית — מוכן להפקה
כפתור לקוח חדש ורשימת פרויקטים
כפתור אחד — כל סוגי הלקוחות
3 מוצר / ריטיינר קבוע

שירות נקודתי —
או לקוח חודשי קבוע.

מתאים לשירותים נקודתיים (כמו פגישת ייעוץ בודדת) עם דרישת תשלום מיידית, או להגדרת לקוחות קבועים בחיוב חודשי אוטומטי. מזינים תיאור, כמות ומחיר ליחידה — והמערכת מחשבת סך הכל ומפיקה את המסמך.

  • כמות × מחיר ליחידה → סך הכל אוטומטי
  • דרישת תשלום PDF — נוצרת מיד
  • ריטיינר חודשי — מנוהל ב"לקוחות קבועים"
לקוחות קבועים וריטיינר חודשי
ריטיינר חודשי — לקוחות קבועים
4 כבר שילם (רישום מהיר)

העביר כסף מראש? —
רישום מהיר בשניות.

הלקוח העביר כסף מראש? פשוט מזינים שם, סכום ותיאור – והוא נכנס מיד למערכת כפרויקט ששולם ב-100%. בלי הצעות מחיר, בלי שלבים. מהיר.

  • שם, סכום, תיאור — וזהו
  • נכנס מסומן 100% שולם ועודכן
  • מופיע ישר בטבלת הלקוחות
תיעוד מהיר של לקוח ששילם
תיעוד מהיר — 100% שולם
ולמי שכבר במערכת

לקוח קיים — הכל מהשורה שלו.

לחיצה על לקוח בטבלה פותחת כרטיס לקוח מלא — וכל הפעולות נמצאות במקום אחד.

כרטיס לקוח מרוכז

כל הנתונים, ההיסטוריה והמסמכים שהופקו — בחלון אחד, מוכנים לצפייה והדפסה.

טאב קבצים

דרישות תשלום, הצעות מחיר וכל מסמך שהופק — מרוכזים ומוכנים לשליחה.

תפריט פעולות מהיר

הצעת מחיר חדשה, שליחת דוח במייל, הוספת משימה או תשלום, עריכה, שכפול ומחיקה.

כפתור אחד. הלקוח כבר בפנים.

פחות חיכוך, אפס לקוחות שנופלים בין הכיסאות, והכול נכנס לאותו מקום אחד — מסונכרן עם הדשבורד, הכסף לגבייה, ניתוח המס והדוחות. הזנה אחת, שליטה מלאה.

רוצה לראות את כל הדרכים בפעולה?

ראה את זה חי — דמו חינמי לכל הפיצ'רים